mklknk - Casablanca, Maroc
منذ يوم
وصف الوظيفة
Mission générale du poste :
• Conseil et assistance dans le cadre de la conduite d'opérations stratégiques de haut de bilan ;
• Opérations de fusions-acquisitions ;
• Opérations d'ingénierie financière ;
• Opérations sur les marchés de capitaux « dette et action ».
Le poste dépend d'un point de vue opérationnel du Directeur Général Délégué. Ce dernier encadre le chargé d'affaires sénior et supervise l'ensemble de ses travaux.
- Domaine 1 : Intervention dans Valoris Corporate Finance
Finalité : Selon les mandats, prise en charge des parties démarchage des opportunités d'accompagnement de clients/prospect, rédaction des livrables, gestion de la relation AMMC, Maroclear, Bourse de Casablanca et avec les conseillers externes (Juridique, fiscale, etc) placement et clôture des opérations et réponse aux besoins exprimés par le DGD dans les temps et selon la qualité requise.
Opération de marché de capitaux – Dette et Equity :
A cet effet, il doit :
Prendre en charge la rédaction de la documentation juridique (NDA et mandats) ;
Conduite de due diligence financière à travers l'élaboration d'un diagnostic économique, juridique, règlementaire, organisationnel, opérationnel et financier de l'activité de l'émetteur
Revue et/ou élaboration de business plan
Rédaction des livrables selon le mandat et les besoins de la mission à destination de l'AMMC et des investisseurs ;
Gestion de la relation AMMC, Maroclear, Bourse de Casablanca et avec les conseillers externes (Juridique, fiscale, etc) ;
Accompagner les organismes placeurs dans le placement et la clôture de l'opération.
Opération de fusions et Acquisition :
A cet effet, il doit :
Prendre en charge la rédaction de la documentation juridique (NDA et mandats) ;
Préparation du processus de la mission avec la conduite de due diligence financière à travers l'élaboration d'un diagnostic économique, juridique, règlementaire, organisationnels, opérationnel et financier de l'activité de l'émetteur ;
Revue et/ou élaboration de business plan incluant la valorisation de la société selon les normes du métier incluant une étude de sensibilité des méthodes proposées ;
Rédaction des livrables selon le mandat et les besoins de la mission (Rapport d'évaluation, Mémorandum d'information, etc) ;
Gestion de la relation avec les investisseurs et/ou partenaires potentiels ;
Gestion de la relation avec les conseillers externes (juridique, fiscal, etc) ;
Négociation et finalisation de l'opération (lettre de processus, offres fermes, revue des contrats définitifs de cession et le cas échéant le pacte d'actionnaires.
Divers
A cet effet, il doit :
Assister le Directeur Général Délégué dans la gestion globale de la mission ;
Répondre aux besoins quotidiens du point d'entrée chez le Client, en coordination avec le Directeur Général Délégué ;
Réaliser les présentations de proposition d'accompagnement sous la supervision du Directeur Général Délégué ;
Elaboration de factures des commissions à percevoir par Valoris Corporate Finance ;
Accompagner le Directeur Général Délégué dans la recherche d'opportunité d'affaires éventuellement.
Profil requis :
Compétences techniques :
Analyse financière : due-diligence des sociétés, analyse des comptes, élaboration de Business Plans, rédaction de Mémorandum d'Informations et travaux de valorisation ;
Rédaction de livrables et gestion de la relation AMMC dans le cadre d'opération de marché de capitaux – Dette par appel public à l'épargne et/ou par placement privé ;
Qualités de rédactions des rapports et des présentations aux standards de la profession ;
Prestations à l'oral aux normes ;
Compétences managériales
En cas d'augmentation du volume d'activité, le recrutement d'une nouvelle ressource peut donner lieu à un encadrement de celle-ci par le chargé d'affaires sénior.
Compétences comportementales :
Capacité d'intégration en interne et proximité professionnelle à développer avec l'ensemble des structures ;
Capacités de travail importantes ;
Grande organisation pour faire face aux différents besoins qui peuvent se chevaucher ;
Autonomie dans la recherche et compréhension rapide des situ